Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (ΔΕΗ) ανακοινώνει την έκδοση και προσφορά μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 500 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031. Τα έσοδα της προσφοράς θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της, καθώς και για την κάλυψη των δαπανών της προσφοράς.
Η ΔΕΗ σχεδιάζει την εισαγωγή των ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου για διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε άλλες κατάλληλες τοποθεσίες διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η διασφάλιση της πραγματοποίησης της προσφοράς ή του προαναφερθέντος ύψους.
Οι διαχειριστές του βιβλίου περιλαμβάνουν τις Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριους Διαχειριστές, ενώ η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, καθώς και οι Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Optima, Τράπεζα Πειραιώς, Ambrosia Capital, AXIA Ventures Group και Euroxx Χρηματιστηριακή αναλαμβάνουν το ρόλο των Συνδιαχειριστών.
Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ηλεκτρισμού στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με κύριες δραστηριότητες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Από το 1950, η ΔΕΗ είναι ηγετική στη χώρα στον τομέα της ενέργειας, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 5,6 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024. Επίσης, κατέχει το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο οποίος είναι ο μοναδικός ιδιοκτήτης και διαχειριστής του δικτύου διανομής.
Στη Ρουμανία, η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ενέργειας, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τελικούς πελάτες επίσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024. Οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με κεφαλαιοποίηση περίπου €4,3 δισεκατομμυρίων την ίδια ημερομηνία.
Το roadshow της προσφοράς θα ξεκινήσει στις 21 Οκτωβρίου 2024.
Πηγή: tovima.gr
