Έκλεισε στις 13:30 το βιβλίο προσφορών για το νέο ομόλογο της ΔΕΗ, με την εισηγμένη να ανεβάζει τον στόχο για το τελικό ποσό άντλησης στα 500 εκατ. ευρώ από 350 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά και με το επιτόκιο να υποχωρεί τελικά στο 3,375% από την αρχική τιμολόγηση που ήταν στο 3,75%
Το πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, συναρτάται με την επίτευξη στόχων περιορισμού των εκπομπών CO2, θα έχει λήξη τον Ιούλιο του 2028 και θα έχει δυνατότητα ανάκλησης μετά την πάροδο των πρώτων τριών ετών, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Δουβλίνου. Ο τίτλος έχει αξιολόγηση B+και BB- από τις S&P και Fitch αντίστοιχα.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τα έσοδα από τη συγκεκριμένη προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για την μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.
Κώστας Σκρέκας: “Η ΔΕΗ θα αναχρηματοδοτήσει πι πιο ακριβό δανεισμό
“Η επιχείρηση θα μπορέσει να αναχρηματοδοτήσει παλαιότερο και πιο ακριβό δανεισμό και θα έχει έτσι καλύτερα αποτελέσματα”, δήλωσε σχετικά ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, μιλώντας σε συνέδριο.
Πηγές της επιχείρησης ανέφεραν ότι η ΔΕΗ είναι η τρίτη επιχείρηση διαχρονικά στην Ελλάδα που εκδίδει 7ετές ομόλογο (οι άλλες δύο είναι ο ΟΤΕ και ο Τιτάνας). Τόνιζαν ακόμη ότι και σε αυτήν την έκδοση, όπως και στο προηγούμενο ομόλογο αειφορίας που εκδόθηκε το Μάρτιο, συμμετείχαν σημαντικοί μεγάλοι ξένοι επενδυτές οι οποίοι κατά τις εκτιμήσεις θα καλύψουν περίπου τα δύο τρίτα του ποσού που αντλεί η ΔΕΗ.
Η ρήτρα αειφορίας συνδέεται με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την οποία δεσμεύεται η ΔΕΗ και προβλέπει ότι, αν ο στόχος δεν επιτευχθεί, τότε η επιχείρηση θα καταβάλει “πέναλτι” (προσαύξηση 0,5% στο επιτόκιο) στους ομολογιούχους.
Η ρήτρα που προβλέπει η νέα έκδοση προβλέπει ότι οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα θα μειωθούν κατά 57% στην περίοδο 2019-2023 (η ρήτρα στο προηγούμενο ομόλογα, υπενθυμίζεται, προέβλεπε μείωση 40% για την περίοδο 2019-2022). Το μεγαλύτερο τμήμα των κεφαλαίων που αντλήθηκαν θα διατεθεί για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ο οποίος είχε συναφθεί με υψηλότερα επιτόκια.
στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Πηγή: economico.gr
